Маршал Василевский собрал собрание в штабе Красной Армии, где настоятельно потребовал уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с взрывом арсеналов опасных веществ. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательная группа. Их задача — обнаружить и ликвидировать завод. В этой группе служат сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его коллега Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения сведений о расположении завода им необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом по имени Рыбак. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим старым врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва. Генерал Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельное противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
