В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие города нарушается резонансным убийством влиятельного дворянина и богатого человека, Нефедьева. Расследовать это дело поручено опытному сотруднику нижегородской сыскной полиции, Алексею Лыкову. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с силами зла, которые превосходят его самые смелые предположения. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.