В населенном пункте N группа молодых людей оказалась под арестом по подозрению в экстремизме. Среди задержанных — современная художница, выпускник западного университета, активистка, а также дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в произволе, в то время как следствие ведет работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей. Его привлекает ее полное равнодушие, и он увлекается общением с ней. Повествование охватывает множество аспектов: от допросов до исповедей, и прослеживает историю с момента возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди ведут философские разговоры, пытаются разобраться в себе и границах своих возможностей, флиртуют. Постепенно испытания на прочность становятся все более суровыми, а стремление к острым ощущениям — опаснее. Вскоре появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьезно придумывается игра в "тайное общество", цель которого — соблазнительная для молодости идея изменить мир. Они выбирают для названия эффектное слово из каббалы: "Клипот".
