Оперативник военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, отличается искусством владения стрелковым оружием и мастерством в рукопашном бое, всегда готовый пожертвовать собой ради выполнения задачи. Одна из его операций завершается трагедией: один из агентов погибает, и Николай подозревает, что в их отделе появился предатель. Однако его временно отстраняют от службы до окончания расследования. Решив выманить шпиона, который, как он считает, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему бывшему коллеге, ныне главе приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой должности Николай сталкивается с неожиданной опасностью — контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он также узнает, что несколько его предшественников либо бесследно исчезли, либо были убиты.
